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〈子供が欲しい2人に突き付けられる現実〉子供が欲しく日々、夜の営みを続けるアリスと智也の2人だが全く妊娠できずにいた。一度クリニックで診てもらうことにした2人に突き付けられた現実は智也の無精子症だった。どうしても智也の子供が欲しかったアリスは落胆し別れを切り出すも、智也は自分の父親ならと提案する。別れたくない2人の苦渋の決断に父親は困惑するも協力することに…。しかしこの行動がアリスの心の中に秘めていた欲望を解放させてしまう。

スワッピング愛好サークル主催者に持ち掛けられた「寝取られ」の依頼。今回は「うちの妻を寝取ってください 117」のT智（37歳）と旅する特別篇。監督を夫役にして人妻の上司をサプライズ招集。困惑する人妻をよそに乗り気の上司を交えて宴会。夫婦のフリをした人妻と監督が風呂場でSEXして隣の上司に喘ぎ声を聞かせてから、風呂上りに監督が席を外し…上司と人妻が混浴。押しに負けた人妻がキスでエロい顔になり愛撫に悶絶。監督が戻り慌てる上司に妻を好きに使って欲しいと促すと興奮した上司に押し倒され挿入を許す人妻。よがりまくり白目絶叫イキの後、監督にもハメられ白目イキを上司に見せつける。その後、監督と2回戦目でも唸り大昇天。